客户经理工作台
第一步：录入客户档案，才能自动产生每日提醒。
1进入「客户管理」 → 2点「+ 新增客户」 → 3填写日期保存
📋 今日提醒
📅 近期到期日历（未来7天）
手动登记客户档案：选择客户类型，填写姓名和到期/跟进日期，系统自动生成提醒。
姓名 类型 关键日期 金额 备注/意向 操作